雅居乐：雅新投资1.91亿元出售联营公司约3552万股，用于兑付“23番雅02”债券本息

摘要： 6月24日，雅居乐集团（03383.HK）宣布一项交易，涉及出售联营公司股权及联营公司减资。根据公告，6月23日雅新投资（公司全资附属公司）与广东省食品进出口集团有限公司签订买卖协...

6月24日，雅居乐集团（03383.HK）宣布一项交易，涉及出售联营公司股权及联营公司减资。

根据公告，6月23日雅新投资（公司全资附属公司）与广东省食品进出口集团有限公司签订买卖协议，据此雅新投资有条件同意出售而广东省食品进出口集团有限公司有条件同意购买目标公司广东珠江桥生物科技股份有限公司35522798股股份（占目标公司约21.1632%的股权），代价为191219220元；及雅新投资与目标公司订立回购协议，据此雅新投资有条件同意出售而目标公司有条件同意以定向减资方式回购目标公司7949410股股份（占目标公司约4.736%的股权），代价为42791700元。

目前，雅居乐集团通过雅新投资间接持有目标公司约25.8991%股份，目标公司为公司联营公司，出售事项及回购事项完成后，集团将不会持有目标公司的任何股份。

2023年3月，雅居乐地产发行“23番雅02”债券，由公司和中盈盛达提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，同时雅新投资持有的目标公司的股权已质押给中盈盛达，向其提供反担保。集团拟将出售事项的所得款项191219220元用作向“23番雅02”债券持有人兑付全部债券本息。同时，集团拟将回购事项的所得款项用于集团的日常经营管理。

资料显示，目标公司广东珠江桥生物科技股份有限公司为一家于中国成立的股份有限公司，主要从事高盐稀态酱油、醋、复合调味料等调味品的研发、生产与销售。

广东省食品进出口集团有限公司为一家在中国成立的有限责任公司，主要从事包括调味品、活畜、贸易及投资四大业务板块，持续深耕食品领域，以食品产业发展、食品行业投资双轮驱动。通过投资并购，多元布局，其全资附属公司及参控股企业达24家，在酱油出口量、活猪出口港澳、可口可乐产销量、食品冷链先进性四方面始终保持领先地位，旗下产品营销全球100多个国家和地区。

目前，广东省食品进出口集团有限公司为广东省广新控股集团有限公司的直接全资附属公司，广东省广新控股集团有限公司由广东省人民政府及广东省财政厅分别直接持有90%和10%的股权。

截至目前，目标公司为广东省食品进出口集团有限公司的并表附属公司，广东省食品进出口集团有限公司为目标公司的控股股东，持有目标公司约31.644%的股权；雅新投资持有目标公司约25.8991%的股权；剩余约42.4569%的股权由5家企业、合伙企业及22名自然人股东持有（每一名股东持有不多于目标公司三分之一的股权）。

雅居乐集团表示，出售事项及回购事项完成后，雅居乐集团预计将录得估计亏损约2630万元。公司董事认为，订立买卖协议及回购协议有助于纾缓流动资金压力及管理债务。买卖协议及回购协议的条款属公平合理，且出售事项及回购事项符合公司及股东的整体利益。